Biznesa centra "Novira Plaza" attīstītājs sāk obligāciju publisko piedāvājumu 42,775 miljonu eiro apmērā

Rīga, 9.maijs, LETA. Biznesa centra "Novira Plaza" attīstītājs SIA "Marijas 2" ceturtdien sācis jaunu obligāciju publisko piedāvājumu līdz 42,775 miljonu eiro apmērā, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā "Marijas 2" piedāvās investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iegādāties līdz 42 775 obligācijām ar nominālvērtību 1000 eiro par vienu obligāciju ar dzēšanas termiņu viens gads un gada fiksēto kupona likmi 10%, ar izmaksu reizi ceturksnī. Parakstīšanās ir pieejama gan profesionāliem, gan privātiem investoriem. Pašreizējiem investoriem tiks piedāvāts apmainīt esošās obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir 2024.gada maijs.

Obligācijas tiks nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz A klases biroju ēku "Novira Plaza", kas atrodas Marijas ielā 2 un 2A, pretī Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai.

Ar pirmo laidienu plānots piesaistīt līdz 42,775 miljoniem eiro, turpmākie laidieni tiks izmantoti "Novira Plaza" telpu iekārtošanas izmaksām un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Ieņēmumi no pirmās daļas galvenokārt tiks novirzīti esošo saistību refinansēšanai.

Pašreizējiem investoriem tiks dota iespēja mainīt savas pašreizējās obligācijas jaunajā emisijā, izmantojot vērstpapīru apmaiņas piedāvājumu.

Obligāciju emisijas finanšu konsultants ir "Evernord", juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs "TGS Baltic", emisijas aģents un darījuma konta aģents ir "Šiaulių bankas". Kā nodrošinājuma aģents darbosies advokātu birojs "Vilgerts".

Kompānija "Marijas 2" dibināta 2020.gadā, un uzņēmumam pieder A klases biroju komplekss "Novira Plaza". Biznesa centrs nodots ekspluatācijā februārī, bet darbu sāka aprīļa vidū.

Ēkas kopējā virszemes platība ir 29 700 kvadrātmetri, kas ietver tirdzniecības telpas pirmajā stāvā un A klases birojus. Papildus tam, divi pazemes stāvi ar 9900 kvadrātmetru platību nodrošinās vietu 255 automašīnām un ietilpīgām velosipēdu novietņu telpām.

"Novira Plaza" ir A klases biznesa centrs, kas atrodas starp Satekles, Marijas un Elizabetes ielām. Projekta attīstītāju mērķis ir iegūt LEED platīna sertifikātu pirmajos ēkas darbības gados.

Ēkas būvdarbi sākās 2021.gadā, bet pazemes darbi tika pabeigti 2022.gada februārī. Virszemes būvniecības līgums ar "Velvi" tika parakstīts 2021.gada decembrī. 2022.gadā tika pabeigta betona konstrukciju izbūve, tika sākti darbi pie fasādes, iestiklošanas un interjera. Karš Ukrainā radīja izmaiņas dažādu būvmateriālu un piegādes ķēžu tirgos, tāpēc ēkas pabeigšanas termiņš tika pagarināts līdz 2023.gada beigām.

Ēkas arhitekti ir Dace Putniņa un Andris Kalinka no arhitektu biroja "BB studija", savukārt interjera dizaina izstrādei tika izvēlēts igauņu arhitekts Mēlis Press.

Ēkas attīstītāja "Marijas 2" kapitālā 65,38% pieder Lietuvas investīciju fondam "Evernord Real Estate Fund III", savukārt 34,62% pieder Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītāja "Novira Capital" meitasuzņēmumam SIA "Novira". 2022.gadā "Marijas 2" strādāja ar 118 544 eiro zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" informācija. Finanšu dati par 2023.gadu vēl nav publiskoti.