Pieprasījums pēc "Eleving Group" akcijām par 22,2% pārsniedzis bāzes piedāvājumu IPO laikā

Rīga, 9.okt., LETA. Nebanku kreditētāja "Eleving Group" sākotnējo publiskā piedāvājuma (IPO) laikā kopumā 4515 investori parakstījās uz uzņēmuma akcijām par kopējo summu 33 miljoni eiro, piedāvājuma bāzes apjomam 27 miljoni eiro tiekot pārsniegtam par 22,2%, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Paziņojumā teikts, ka šis ir kļuvis par vēsturiski lielāko IPO Latvijā.

"Eleving Group" novēroja augstu pieprasījumu gan no privāto, gan institucionālo investoru puses. Institucionālie investori, tostarp fondi un privātā kapitāla pārvaldnieki no Baltijas un Rietumeiropas, veidoja 72% no kopējā emitēto akciju skaita.

IPO laikā uzņēmums piesaistīja 4466 privātos investorus, kas veidoja 28% no kopējā emitēto akciju skaita. Mērot pēc privāto investoru pieprasījuma apjoma Baltijas valstīs, aktīvākie bija investori no Igaunijas ar 52%, kam sekoja investori no Latvijas ar 36% un investori no Lietuvas ar 12% no kopējā pieprasījuma pēc akcijām. Vidējais privāto investoru vienas investīcijas apjoms bija 1994 eiro.

Konsultējoties ar "LHV Pank", uzņēmums ir noteicis galīgo piedāvājuma cenu 1,7 eiro apmērā par vienu akciju. Rezultātā piedāvājuma apjoms tika noteikts 29 miljonu eiro apmērā. Pēc piedāvājuma pabeigšanas paredzamais uzņēmuma akciju daudzums brīvā tirdzniecībā būs 18,4%.

Privātie investori saņems pilnu akciju skaitu, uz kādu tie sākotnēji parakstījās. Vienas akcijas cena visiem investoriem ir noteikta vienāda. Tie investori, kuri parakstījās par augstāku cenu nekā galīgā piedāvājuma cena, saņems starpību atpakaļ uz to bankas kontu, no kura tika veikta parakstīšanās uz akcijām.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" akcijas biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā iekļaus šogad 16.oktobrī.

Akcijas tiks iekļautas ar nosacījumu, ka 2024.gada 14.oktobrī ir veikti norēķini par sākotnējā publiskā piedāvājumā (IPO) parakstītajām kompānijas akcijām un IPO laikā parakstīto un apmaksāto akciju apmērs atbilst "Nasdaq Riga" noteikumiem "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos".

Biržā paredzēts iekļaut līdz 118,55 miljoniem kompānijas akciju ar nominālvērtību 0,01 eiro.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" 23.septembrī sāka akciju IPO Baltijā un Vācijā, kas noslēdzās otrdien, 8.oktobrī.

IPO laikā "Eleving Group" piedāvāja iespēju parakstīties uz līdz 24,5 miljoniem parasto akciju jeb 20,7% no "Eleving Group" akciju. Akciju cena tika noteikta robežās no 1,6 eiro līdz 1,85 eiro par vienu vienību. Vienas akcijas gala cenu bija paredzēts precizēt pēc publiskā piedāvājuma beigām.

Pēc IPO prospektā minētā, neto ienākumi no akciju emisijas tiks izmantoti, lai paplašinātu uzņēmējdarbību, ieviešot jaunas koncepcijas produktus, atverot jaunus tirgus, kā arī nostiprinot pozīcijas esošajos tirgos.

Vidējā termiņā "Eleving Group" ir iecerējis gandrīz dubultot biznesa apmērus. Īstermiņā daļu no emisijas neto ieņēmumiem plānots novirzīt esošo parādsaistību dzēšanai, lai samazinātu "Eleving Group" finansēšanas izmaksas, kā arī citiem korporatīviem mērķiem.

"Eleving Group" ir iecēlusi "LHV Pank" par galveno IPO organizētāju, savukārt "Signet Bank", "Auerbach Grayson & Co" un "M.M. Warburg & Co" iecelti par emisijas līdzorganizētājiem. Pie IPO realizācijas strādās arī virkne pārdošanas aģentu no Eiropas un ASV, tikmēr "Aalto Capital" nodrošina "Eleving Group" un tās akcionāru finanšu konsultēšanu.

"Eleving Group" izpilddirektors Modests Sudņus informē, ka uzņēmums vairāk nekā desmit gadu laikā emitējis obligācijas aptuveni 400 miljonu eiro apmērā.

Sudņus pauž pārliecību, ka ar šo IPO tiks veicināta Baltijas kapitāla tirgus attīstība un dinamika, kā arī ielikts stiprāks pamats turpmākai "Eleving Group" biznesa izaugsmei.

Tāpat ziņots, ka "Eleving Group" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 191,1 miljons eiro, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt koncerna peļņa pieaugusi par 69,6%, sasniedzot 23,4 miljonus eiro.

"Eleving Group", kas 2012.gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit". Grupas kopējais izsniegto aizdevumu apmērs ir aptuveni 1,5 miljardi eiro. Pašlaik 55% grupas portfeļa ir izvietoti Eiropā, 32% - Āfrikā un 13% - pārējā pasaulē.

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.