Notiks virtuālā konference par notiekošo "DelfinGrup" akciju sākotnējo publisko piedāvājumu

Rīga, 6.okt., LETA. Šodien notiks virtuālā konference par notiekošo nebanku kreditētājas AS "DelfinGrup" akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), liecina uzņēmuma paziņojums biržai "Nasdaq Riga".

Virtuālā konference notiks plkst.11 angļu valodā un plkst.13 latviešu valodā.

Vebināra laikā "DelfinGroup" pārstāvji informēs par uzņēmuma IPO un izskaidros līdz šim biežāk uzdotos jautājumus, kas saņemti no investoriem saistībā ar notiekošo IPO. Vebinārā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar praktiskām detaļām par parakstīšanos uz akcijām, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.

Virtuālo konferenci vadīs un uz dalībnieku jautājumiem atbildēs "DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš un valdes loceklis Kristaps Bergmanis.

Jau ziņots, ka "DelfinGroup" 28.septembrī sāka IPO.

Pieteikties uzņēmuma IPO akcijām būs iespējams līdz 11.oktobrim. Privātajiem investoriem un institucionālajiem investoriem būs iespēja parakstīties kopā uz 7,3 miljoniem jaunām uzņēmuma akcijām.

Uzņēmumam ir opcija palielināt kopējo akciju piedāvājumu vēl par 1,095 miljoniem akciju, tādējādi kopējam emitējamam akciju skaitam publiskajā piedāvājumā sasniedzot 8,395 miljonus akciju. Vienas akcijas cena ir 1,52 eiro. Minimālais akciju parakstīšanās apjoms vienam investoram ir viena akcija.

IPO varēs piedalīties jebkurš privātais investors no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un institucionālie investori no Latvijas un atsevišķi izvēlētām Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī citi institucionālie investori saskaņā ar akciju IPO prospektu.

Ņemot vērā "DelfinGroup" mērķi piesaistīt pēc iespējas plašāku investoru loku, būtiska akciju daļa jau sākotnēji tiks rezervēta tieši privātajiem investoriem - katram investoram ir paredzēts piešķirt iespēju iegādāties līdz 1000 akcijām, bet, parakstoties pirmajās četrās dienās, katram investoram garantēti tiks piešķirta iespēja iegādāties vēl papildus 500 akcijas (katru par 1,52 eiro). Tādējādi katram investoram Baltijas valstīs tiks nodrošināta iespēja parakstīties uz akcijām vismaz par 760 līdz 2280 eiro. Visi interesenti varēs pieteikties arī lielākam akciju skaitam.

Sākotnēji piesakoties lielākam akciju skaitam, pēc akciju sadales (alokācijas) palielinās iespēja saņemt lielāku kopējo akciju skaitu, jo, ja kopējais pieprasījums parakstīšanās periodā pārsniegs IPO akciju skaitu, katrs privātais investors saņems tikai daļu (proporciju) no pieprasītā akciju skaita.

IPO rezultātā "DelfinGroup" plāno piesaistīt jaunu kapitālu līdz 12,76 miljoni eiro, ko plānots investēt uzņēmuma tālākā izaugsmē, kā arī lai samazinātu uzņēmuma finansējuma izmaksas.

IPO procesā neviens no pašreizējiem "DelfinGroup" akcionāriem savas akcijas nepārdos.

"DelfinGroup" ir iesniedzis pieteikumu akciju kotācijai "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā, tādējādi uzņēmums būs viens no četriem Latvijas un 33 Baltijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas šajā sarakstā.

Lai īstenotu "DelfinGroup" plānoto IPO, akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par pamatkapitāla palielināšanu par 839 500 eiro, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, statūtu grozījumiem, "DelfinGroup" jauno emitēto akciju publiskā piedāvājuma veikšanu un akciju iekļaušanu "Nasdaq Riga" biržas regulētajā tirgū, kā arī par "DelfinGroup" IPO prospekta apstiprināšanu.

Vienlaikus kompānijas akcionāri apstiprināja iespēju šogad emitēt jaunas obligācijas līdz 10 miljoniem eiro, jo rudenī tiks dzēstas 2016.gadā emitētās obligācijas.

Šobrīd uzņēmuma pamatkapitālu veido 40 miljoni akciju 0,1 eiro nominālvērtībā.

Jau ziņots, ka "DelfinGroup" koncerna apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 9%, sasniedzot 23,7 miljonus eiro, vienlaikus koncerna peļņa pieauga par 11,4% un bija 3,9 miljoni eiro.

Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā.

Uzņēmuma lielākais akcionārs ar 65,18% akciju ir "L24 Finance", kuras patiesie labuma guvēji ir Aigars un Linda Kesenfeldi, bet kopumā 31,32% akciju pieder Agra Evertovska uzņēmumiem SIA "EC finance" un SIA "AE Consulting", liecina informācija uzņēmuma pārskatā un "firmas.lv".

Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia". Šā gada 30. jūnijā "DelfinGroup" kompānijām bija 92 filiāles 38 Latvijas pilsētās.

Šobrīd "DelfinGroup" obligācijas kotē "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".