"DelfinGroup" sākotnējais akciju publiskais piedāvājums pagarināts līdz 14.oktobrim

Rīga, 11.okt., LETA. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu apstiprināt nebanku kreditētājas AS "DelfinGroup" sākotnēja akciju publiskā piedāvājuma (IPO) prospekta papildinājumus, pagarinot IPO līdz 14.oktobrim, aģentūrai LETA pavēstīja FKTK pārstāvji.

Papildinājumi ietver izvēlētus 2021.gada trešā ceturkšņa operacionālos datus un paredz IPO periodu līdz 14.oktobrim.

No "DelfinGroup" prospekta apstiprināšanas 21.septembrī līdz IPO perioda beigām 11.oktobrī "DelfinGroup" ir konstatējusi svarīgus jaunus faktorus saistībā ar prospektā iekļaujamo informāciju. "DelfinGroup" papildinājusi prospektu ar 2021.gada trešā ceturkšņa operacionālajiem datiem, kā arī pagarinājusi IPO piedāvājuma periodu līdz 14.oktobrim.

Konstatējot nozīmīgus jaunus faktorus, emitentam saskaņā ar Prospektu regulu jāsagatavo prospekta papildinājums, kurus apstiprina FKTK.

FKTK padome 21.septembrī apstiprināja "DelfinGroup" akciju prospektu IPO izteikšanai un to iekļaušanai Baltijas Oficiālajā sarakstā. "DelfinGroup" prospekta ietvaros ir tiesīga izteikt līdz 8,395 miljonu akciju publisko piedāvājumu.

Jau ziņots, ka "DelfinGroup" 28.septembrī sāka IPO. Pieteikties uzņēmuma IPO akcijām bija iespējams līdz 11.oktobrim ieskaitot, bet tagad termiņš pagarināts līdz 14.oktobrim. Privātajiem investoriem un institucionālajiem investoriem būs iespēja parakstīties kopā uz 7,3 miljoniem jaunām uzņēmuma akcijām.

Uzņēmumam ir opcija palielināt kopējo akciju piedāvājumu vēl par 1,095 miljoniem akciju, tādējādi kopējam emitējamam akciju skaitam publiskajā piedāvājumā sasniedzot 8,395 miljonus akciju. Vienas akcijas cena ir 1,52 eiro. Minimālais akciju parakstīšanās apjoms vienam investoram ir viena akcija.

IPO var piedalīties jebkurš privātais investors no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un institucionālie investori no Latvijas un atsevišķi izvēlētām Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī citi institucionālie investori saskaņā ar akciju IPO prospektu.

IPO rezultātā "DelfinGroup" plāno piesaistīt jaunu kapitālu līdz 12,76 miljoni eiro, ko plānots investēt uzņēmuma tālākā izaugsmē, kā arī lai samazinātu uzņēmuma finansējuma izmaksas.

IPO procesā neviens no pašreizējiem "DelfinGroup" akcionāriem savas akcijas nepārdos.

Uzņēmums būs viens no četriem Latvijas un 33 Baltijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā.

"DelfinGroup" koncerna apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 9%, sasniedzot 23,7 miljonus eiro, vienlaikus koncerna peļņa pieauga par 11,4% un bija 3,9 miljoni eiro.

Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā.

Uzņēmuma lielākais akcionārs ar 65,18% akciju ir "L24 Finance", kuras patiesie labuma guvēji ir Aigars un Linda Kesenfeldi, bet kopumā 31,32% akciju pieder Agra Evertovska uzņēmumiem SIA "EC finance" un SIA "AE Consulting", liecina informācija uzņēmuma pārskatā un "firmas.lv".

Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia". Šā gada 30. jūnijā "DelfinGroup" kompānijām bija 92 filiāles 38 Latvijas pilsētās.

Šobrīd "DelfinGroup" obligācijas kotē "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".