"Nasdaq Riga" sāks "DelfinGroup" akciju tirdzniecību

Rīga, 20.okt., LETA. Birža "Nasdaq Riga" šodien sāks tirdzniecību ar nebanku kreditētājas AS "DelfinGroup" akcijām Baltijas Oficiālajā sarakstā, teikts biržas paziņojumā.

Tirdzniecība tiks sākta ar 40 miljoniem uzņēmuma akciju ar nominālvērtību 0,1 eiro par akciju.

Uzņēmums un tā vērtspapīri atbilst visām biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" prasībām, izņemot punktu, kas nosaka, ka ne vēlāk kā līdz dienai, kad tiek sākta tirdzniecība ar akcijām, brīvā publiskā apgrozībā ir jābūt pietiekamam skaitam akciju, tas ir, vismaz 25% akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt biržā, ir brīvā publiskā apgrozībā vai brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju kapitalizācija pārsniedz 10 miljonus eiro.

Pamatojoties uz "DelfinGroup" veiktajiem aprēķiniem, kas balstās uz brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju skaita aprēķināšanas kārtību, "DelfinGroup" nesasniedz biržas noteikumos noteikto.

Tomēr biržas valdei, ņemot vērā finanšu tirgus situāciju vai citus apstākļus, ir tiesības noteikt izņēmumus šai prasībai. Balstoties uz minēto un "DelfinGroup" iesniegto informāciju par plāniem tuvāko 18 mēnešu nodrošināt atbilstību prasībām, kā arī "DelfinGroup" noslēgto līgumu par tirgus uzturēšanu ar uzņēmuma akcijām, "Nasdaq Riga" nolēma piemērot izņēmumu un iekļaut "DelfinGroup" akcijas Biržas Oficiālajā sarakstā.

"DelfinGroup" akciju sākotnējajā publiskajā piedāvājumā (IPO), kas noslēdzās 14.oktobrī, piedalījās 5927 investori, iegādājoties akcijas par 8,09 miljoniem eiro.

Starp investoriem bija arī 10 institucionālie investori.

"DelfinGroup" paziņojumā biržai norāda, ka pēc investoru skaita šis ir lielākais IPO Latvijas vēsturē. Akciju pieprasījums sasniedza 73% no bāzes piedāvājuma, kur bija piedāvātas līdz 7,3 miljoniem akciju. IPO ietvaros tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.

No Latvijas 1146 investori parakstījās uz 1 903 485 akcijām, no Igaunijas - 4584 investori uz 3 185 381 akcijām, no Lietuvas - 153 investori uz 141 807 akcijām, bet no citām valstīm - 44 investori uz 88 921 akciju. Visi investori saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.

"DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš paziņojumā biržai norāda, ka šis bija lielākais IPO Latvijā šogad un otrs lielākais Baltijā gan pēc investoru skaita, gan piesaistītā finansējuma apjoma. Privāto investoru interese būtiski pārsniegusi "DelfinGroup" sākotnējās prognozes.

No sākotnējām prognozēm atpalikusi institucionālo investoru aktivitāte, kas, iespējams, skaidrojama ar vairākiem citiem vērienīgiem darījumiem Baltijas biržās, norāda Ādmīdiņš.

"LHV Bank" institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis uzsver, ka tik liela investoru skaita piesaistīšana nākotnē var nozīmēt arī relatīvi veselīgu akciju likviditāti otrreizējā tirgū.

Bergmanis norāda, ka 77% no "DelfinGroup" investoriem nāca tieši no Igaunijas, jo finanšu pratības līmenis Igaunijā ir augstākais Baltijā un aktīva investēšana vērtspapīros nav sveša lieta.

Pēc skaita "LHV Bank" klienti pārstāvēja 52% no investoriem, Baltijas "Swedbank" klienti - 40%, Baltijas "SEB bankas" klienti - 6%, bet pārējo banku klienti - 2%.

IPO ietvaros investori parakstījās uz 5 319 594 jaunu akciju un kopējais "DelfinGroup" akciju skaits pēc IPO sasniegs 45 319 594 akcijas. Vienas akcijas cena bija 1,52 eiro, un kopumā tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.

"DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti bija "LHV Bank" un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns". "DelfinGroup" ir noslēdzis tirgus uzturētāja līgumu ar "LHV Bank" par "DelfinGroup" akciju likviditātes nodrošināšanu.

Jau ziņots, ka "DelfinGroup" IPO sākās 28.septembrī.

"DelfinGroup" koncerna apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 9%, sasniedzot 23,7 miljonus eiro, vienlaikus koncerna peļņa pieauga par 11,4% un bija 3,9 miljoni eiro.

Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā.

Uzņēmuma lielākais akcionārs ar 65,18% akciju ir "L24 Finance", kuras patiesie labuma guvēji ir Aigars un Linda Kesenfeldi, bet kopumā 31,32% akciju pieder Agra Evertovska uzņēmumiem SIA "EC finance" un SIA "AE Consulting", liecina informācija uzņēmuma pārskatā un "firmas.lv".

Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia". Šā gada 30.jūnijā "DelfinGroup" kompānijām bija 92 filiāles 38 Latvijas pilsētās.

Šobrīd "DelfinGroup" obligācijas kotē "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".