"Storent Holding" plāno emitēt obligācijas līdz 35 miljonu eiro apmērā

Rīga, 1.apr., LETA. Tehnikas nomas uzņēmums AS "Storent Holding" ("Storent") plāno emitēt obligācijas līdz 35 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja "Storent".

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā "Storent" piedāvās investoriem iegādāties 350 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 eiro, fiksētu ienesīguma likmi 10% un obligāciju dzēšanas termiņu 3,5 gadi.

Parakstīšanās uz obligācijām sāksies trešdien, 2.aprīlī, un noslēgsies 17.aprīlī.

Parakstīšanās būs atvērta gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem, un tā ietvers arī apmaiņas piedāvājumu esošo divu obligāciju emisiju investoriem, par piedalīšanos apmaiņā saņemot apmaiņas prēmiju. Obligācijām ar dzēšanas termiņu 2025.gada beigās tiks piedāvāta papildu apmaiņas prēmija 1% apmērā, bet obligācijām ar dzēšanas termiņu 2026.gadā - 0,5% no apmainīto obligāciju nominālvērtības.

Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu "Storent" plāno izmantot saistību refinansēšanai, paplašināšanas plānu finansēšanai, kas potenciāli ietver uzņēmumu iegādes darījumus esošajos tirgos un ASV, kā arī jauniem ieguldījumiem tehnikas parka paplašināšanai.

Kompānijas līdzdibinātājs un "Storent" valdes priekšsēdētājs Andris Pavlovs atzīmē, ka, pateicoties līdzšinējām investīcijām, uzņēmums būtiski modernizējis informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumus un nomas tehnikas parku.

Pērn "Storent" ieguldīja gandrīz 24 miljonus eiro tehnikas parka nomaiņā un paplašināšanā. Pašlaik 32% no tehnikas parka ir jaunāki par diviem gadiem. 2025.gada janvārī un februārī uzņēmums sasniedza 20% nomas ieņēmumu pieaugumu Baltijas valstīs un 6% Ziemeļvalstu tirgos, salīdzinot ar to pašu periodu 2024.gadā.

Tāpat 2024.gadā, lai būtiski nostiprinātu konkurētspēju, "Storent" pilnībā pārveidoja savas IT sistēmas, pielāgojot tās jaunākajiem tehnoloģiju standartiem un ieviešot IRMS ("Intelligent Rental Management Systems") risinājumu, kas sniedz papildu iespējas un priekšrocības ieiet jaunos tirgos, piemēram, ASV.

Paredzēts, ka obligācijas tiks iekļautas "Nasdaq Riga".

Emisijas galvenais organizators ir "Signet Bank", piesaistot kā izplatīšanas partnerus "LHV Pank", "Šiaulių bankas" un "Redgate Capital". Juridiskajos jautājumos Storent konsultē zvērinātu advokātu birojs "Cobalt".

Jau vēstīts, ka "Storent" pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 45,254 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,1% vairāk nekā 2023.gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 254 486 eiro.

"Storent" īpašnieki, pēc "Firmas.lv" datiem, divās vienādās daļās ir SIA "Supremo" un SIA "EEKI", savukārt "Supremo" vienīgais īpašnieks ir Andris Pavlovs, bet "EEKI" vienīgais īpašnieks - Erī Esta.